中國(guó)證券報(bào)報(bào)道  南美洲市值最大的上市公司——巴西石油公司9月3日向巴西證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，將最多增發(fā)約750億美元的新股，以籌資開(kāi)發(fā)近海油田。巴西石油一舉打破了1987年日本電信電話株式會(huì)社在二級(jí)市場(chǎng)發(fā)行新股集資368億美元的紀(jì)錄，全球股票市場(chǎng)金額最大的新股增發(fā)紀(jì)錄將由此誕生。

　　巴西石油表示，將利用增發(fā)所籌資金中的425億美元向巴西政府購(gòu)買(mǎi)開(kāi)發(fā)深海石油儲(chǔ)備50億桶的權(quán)利，此舉有望使巴西成為全球最主要的石油生產(chǎn)和出口國(guó)。

　　標(biāo)普調(diào)高評(píng)級(jí)

　　巴西石油提交的申請(qǐng)文件顯示，將新發(fā)行15.9億股優(yōu)先股和21.7億股擁有超額配股權(quán)的股份，集資最多645億美元；另將視市場(chǎng)需求，發(fā)行擁有超額配股權(quán)的股份5.64億股。若上述新股全數(shù)發(fā)行，總集資額將高達(dá)747億美元。巴西石油將于9月23日公布增發(fā)新股的價(jià)格，并于27日開(kāi)始交易。

　　巴西石油表示，所發(fā)新股中，80%將優(yōu)先售予現(xiàn)有股東。巴西政府現(xiàn)持有該公司32%的股份，并擁有55.6%的投票權(quán)。根據(jù)瑞銀集團(tuán)估算，在即將發(fā)行的新股中，扣除巴西國(guó)有銀行及巴西主權(quán)基金等政府相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的部分，真正面向市場(chǎng)集資的部分僅有120億美元。

巴西政府與巴西石油于1日達(dá)成協(xié)議，該公司將斥資約425億美元購(gòu)買(mǎi)在該國(guó)政府控制地區(qū)開(kāi)采50億桶石油的權(quán)利，交易均價(jià)為每桶8.51美元。巴西財(cái)政部長(zhǎng)曼特加表示，這是迄今為止，巴西政府和該國(guó)企業(yè)間達(dá)成的金額最大的交易，交易有望于9月底完成。

　　根據(jù)巴西石油與政府達(dá)成的協(xié)議，交易涉及的石油儲(chǔ)備總共包括六塊油田，其中約有31億桶石油位于巴西桑托斯灣的弗朗哥油田，而埃亞拉和Florim油田的石油儲(chǔ)藏量預(yù)計(jì)將為10.7億桶。此外，巴西石油還將獲得對(duì)圖皮、圖皮南和瓜拉東油田的開(kāi)采權(quán)。巴西石油首席執(zhí)行官加布雷利2日表示，預(yù)計(jì)弗朗哥油田將于2015年產(chǎn)出第一桶石油，而每桶石油的勘探和開(kāi)發(fā)成本將為4.71美元至10.50美元間。

　　投資者擔(dān)心，巴西石油為開(kāi)發(fā)近海油田所支付的價(jià)格將高于其價(jià)值，從而攤薄其每股收益，在該公司與政府達(dá)成協(xié)議前，2010年，巴西石油的股價(jià)已累計(jì)大幅下跌25%；而在協(xié)議達(dá)成當(dāng)日，巴西石油在圣保羅股票交易市場(chǎng)的股價(jià)上漲了3.7%，上周該公司股價(jià)累計(jì)上漲8.4%，創(chuàng)自7月底以來(lái)的最大單周漲幅。

　　國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司宣布，將巴西石油公司評(píng)級(jí)從“持有”調(diào)高至“買(mǎi)入”。標(biāo)普認(rèn)為，雖然該交易在短期內(nèi)會(huì)給巴西石油帶來(lái)壓力，但長(zhǎng)期來(lái)看，將極大提高其發(fā)展?jié)摿Α?/P>