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Lgmi:7月7日鋼鐵行業(yè)概覽
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http://www.memowall.cn 發(fā)表日期:2011-7-7 16:42:27
蘭格鋼鐵 徐莉穎 |
【熱點概述】歐盟官員7月來華磋商WTO判決: 7月5日,世界貿(mào)易組織(WTO)公布裁決報告,稱中國對9種原材料實行的出口限制措施不符合WTO規(guī)則和中國入世時的承諾,違規(guī)措施包括征收出口稅、出口配額,以及出口許可證系統(tǒng)。中國在申辯中引用關(guān)稅總協(xié)定第20條條款,稱實行措施的目的在于保護稀缺自然資源和保護環(huán)境。但WTO爭端解決機制專家組報告認為,中國無法說明其對出口采取的限制措施與施用于國內(nèi)生產(chǎn)和消費的措施相一致。專家組報告公布后不到一個小時,中國駐WTO代表團隨即發(fā)表聲明稱,對WTO裁決表示遺憾,并對專家組不認同中國出于保護資源和人民生活安全為由采取措施的申辯表示不滿。鋼鐵業(yè)環(huán)保成本壓力增加:近年來,國家對于工業(yè)生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護重視程度不斷加強,鋼鐵等傳統(tǒng)“三高”行業(yè)的綠色調(diào)控力度也隨之增加。在燒結(jié)脫硫、二噁英減排等“綠色”調(diào)控的壓力下,鋼企不得不通過技術(shù)改造、環(huán)保搬遷、上馬新設(shè)備等手段達到各項監(jiān)管要求,企業(yè)的環(huán)保成本正不斷加大。與此同時,鋼鐵業(yè)實現(xiàn)脫硫所帶來的市場也吸引更多的環(huán)保設(shè)備商涌入。米塔爾將開發(fā)北極鐵礦石: 旅居英國的印度鋼鐵大王拉克希米•米塔爾目前正計劃在北極圈內(nèi)500公里處建造大型鐵礦場,以開采那里價值230億美元(約合1487億元人民幣)的鐵礦石。但環(huán)保組織擔心,此舉可能對獨特的北極生態(tài)造成威脅。 在米塔爾的開采計劃中,還包括建設(shè)一條150公里長的鐵路和兩座新的港口,這項工程被認為是北極圈內(nèi)最大的采礦計劃,該工程也可以將北極地區(qū)巨大的商業(yè)潛力顯露出來。另外,全球變暖后,北極地區(qū)的工業(yè)開發(fā)也變得更加容易。阿塞洛-米塔爾鋼鐵集團表示,采礦活動中偶然殺死馴鹿、海豹等北極動物是不可避免的,大型柴油機也會對環(huán)境造成影響。但是他們將盡量把影響最小化,所有工程建設(shè)、操作都將評估后才會啟動,并嚴格遵照要求行事。加息周期或已近尾聲:中國央行7月6日宣布,從7月7日起將一年期存貸款基準利率上調(diào)0.25個百分點。此次加息符合多數(shù)機構(gòu)預(yù)期,而對稱性的加息對銀行影響中性;同時由于“靴子落地”,市場情緒還將趨于緩和。多數(shù)分析觀點認為,央行仍堅持其緊縮立場,但此輪加息周期已近尾聲。 國家統(tǒng)計局將于7月15日公布二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù),多位分析師預(yù)測6月CPI將突破6%再創(chuàng)新高。因此,市場觀點認為,此次加息目的是緩解負實際利率和管理通脹預(yù)期。商務(wù)部 鋼價可能繼續(xù)小幅回落: 中國商務(wù)部6日商務(wù)預(yù)報,受夏季建筑鋼材需求回落、產(chǎn)量平穩(wěn)增長影響,鋼材價格連續(xù)三周回落,上周(6月27日至7月3日)國內(nèi)鋼材價格比前一周(下同)下降0.4%,比6月上旬下跌1.8%。其中0.5mm無取向矽鋼片、10mm普通中板、8#槽鋼分別下跌1.8%、1%和0.9%。夏季,高溫多雨天氣影響工程施工,建筑企業(yè)減少采購,建筑鋼材庫存由降轉(zhuǎn)增,調(diào)查顯示,上周全國29個重點城市建筑鋼材社會庫存量685.35萬噸,比前一周小幅增加1.6萬噸,自3月中旬庫存下降以來首次出現(xiàn)增長。行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)釋放,中鋼協(xié)旬報顯示,6月中旬76家重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量163.97萬噸,比上旬增加1.56萬噸,環(huán)比增長1%。沙鋼集團等鋼廠下調(diào)7月上旬出廠價格,預(yù)計近期鋼材價格可能繼續(xù)小幅回落。淡水河谷 鐵礦石供需仍吃緊: 據(jù)彭博社報道,巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司首席財務(wù)官卡瓦爾康蒂7月6日表示,中國的鐵礦石需求不會減少,中國仍將是全球最大的鐵礦石消費國,其未來的保障性住房建設(shè)將繼續(xù)拉動鋼鐵和鐵礦石需求。 卡瓦爾康蒂表示:“我們沒有感覺到鐵礦石需求出現(xiàn)萎縮,這主要是因為中國的基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房仍在建設(shè)中,中國的城市化進程遠未結(jié)束!睌(shù)據(jù)顯示,在今年第一季度,淡水河谷生產(chǎn)的41%鐵礦石銷售到中國。在過去一年,巴西運往中國的鐵礦石價格上漲27%,并較2009年上漲逾一倍。運輸受阻煤炭南北存差異: 北方煤港庫存量回升的利好消息傳來時,南方各省“煤荒”的局面卻無法化解。截至7月4日,環(huán)渤煤炭庫存量增加至1595.6萬噸,與上周相比增加152.1萬噸,增幅達10.53%。此前連漲14周的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)停滯的同時,海運費也在下降,截至7月6日當周,秦皇島港至廣州港的海運費跌至75元/噸,跌幅6.25%。作為產(chǎn)煤大省,安徽今年煤炭缺口將達800萬噸。分析認為,當前市場并非真正缺煤,而是輸送環(huán)節(jié)存在問題,如不建立煤電聯(lián)動的長效機制,這種局面將長期存在。各地迎來用電嚴峻挑戰(zhàn): 6月份全國將進入用電高峰,預(yù)計高峰時段全國最大電力缺口將達3000萬千瓦左右。不出意料,進入6月底7月初,部分地區(qū)用電負荷已創(chuàng)歷史新高,為了保證居民用電,各地開始對當?shù)仄髽I(yè)實施限電措施。雖然部分企業(yè)表示生產(chǎn)暫未受到影響,但專家預(yù)測,今夏用電趨緊將對生產(chǎn)企業(yè)尤其是高耗能企業(yè)影響巨大。
【鋼市綜述】今日國內(nèi)鋼材市場窄幅震蕩。其中建筑鋼材市場以穩(wěn)為主;熱軋板價格微幅震蕩;冷板市場價格平穩(wěn)運行;中厚板價格微幅反彈;涂鍍市場價格平穩(wěn);帶鋼價格繼續(xù)上漲;焊管價格弱勢盤整;無縫管價格弱勢下滑;型材市場主流平穩(wěn)。各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下:
建筑鋼材:今日國內(nèi)建筑鋼材市場價格以穩(wěn)為主。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測顯示,國內(nèi)重點城市Ф6.5mm高線平均價格為4873元(噸價,下同),較昨日上漲3元;國內(nèi)重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格4919元,較昨日下跌3元。主導城市方面:北京6.5高線4850漲20元,二級螺紋鋼主流規(guī)格5060;上海市場高線4760元,螺紋鋼4830元,較昨日持平。昨日各地成交方面表現(xiàn)一般,多地商家反映漲至一定位置的價位對于本就低迷的需求端產(chǎn)生影響加大,詢價電話開始減少,部分地區(qū)出貨中繼續(xù)出現(xiàn)暗降。低迷的成交令現(xiàn)貨繼續(xù)上漲的動力不足。不過市場成本端支撐力量仍然強勁,鋼坯昨日下午繼續(xù)上漲,武安、唐山地區(qū)小廠高線、螺紋鋼價格今日穩(wěn)中上漲,幅度在20-40元。晉鋼、濟源、亞新登場價格同樣出現(xiàn)小幅走高,對于中原地區(qū)、西北市場價格的穩(wěn)定有一定支撐。南方市場整體較為平靜,變化不大。在需求和成本端的互相作用下,現(xiàn)貨市場觀望氣氛較濃,多地價格以穩(wěn)為主。宏觀方面,昨日央行宣布加息0.25個百分點,但由于加息等措施在市場預(yù)料之中,故對股市、期市尚無明顯影響。目前由于需求的低迷越來越明顯,故行情繼續(xù)上漲的概率已經(jīng)不大,預(yù)計周末行情將以弱勢盤穩(wěn)為主。
熱卷:今日國內(nèi)熱軋板卷市場仍持續(xù)昨日行情,價格整體微幅震蕩。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示:國內(nèi)重點城市5.5mm熱軋板卷平均價格為4757元,較昨日價格上調(diào)1元。今日開市,受外盤三大股指飄紅影響,國內(nèi)大宗商品交易有所反彈,但現(xiàn)貨市場方面對此影響放映不大,價格仍以穩(wěn)中震蕩為主。隨著進入7月用電高峰,各地開始對當?shù)仄髽I(yè)實施限電措施,鋼廠產(chǎn)量或下降,所以部分持有高價貨的商家心態(tài)有所回暖。但與此同時,商務(wù)部也發(fā)出負面消息稱鋼價或?qū)⒗^續(xù)回落,這使得終端采購觀望心態(tài)加重。就目前市場來看,市場多空雙方博弈較為激烈,國內(nèi)現(xiàn)貨市場價格上下浮動不大,短時間內(nèi),行情或?qū)⒊掷m(xù)窄幅震蕩。
冷板:今日開盤,國內(nèi)冷軋板卷市場價格平穩(wěn)運行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,國內(nèi)10個重點中心城市1.0mm冷板的平均價格為5437元,比昨日基本持平。今日開市,國內(nèi)冷軋板卷市場價格整體維持平穩(wěn)運行,市場觀望情緒濃厚,個別地區(qū)小幅下滑,目前終端采購依然疲軟難有起色,市場成交仍沒有出現(xiàn)實質(zhì)性的好轉(zhuǎn),商家出貨量保持在低位平穩(wěn),商家心態(tài)不樂觀。鋼廠方面,重鋼出臺新一期冷板卷價格政策,對冷軋板卷執(zhí)行價格下調(diào)50元/噸,現(xiàn)1.0mmSPCC普冷卷執(zhí)行價格為5450元/噸含稅;攀鋼國貿(mào)重慶公司對7月上旬訂貨價調(diào)整,冷軋卷板維持平穩(wěn),現(xiàn)1.0mm冷卷5700元/噸(含稅)。消息面上,央行決定自2011年7月7日起一年期存款利率上調(diào)0.25個百分點,至此,貸款利率上漲至6.56%,市場的資金面進一步趨緊。在目前市場需求疲軟的情況下,冷軋價格上漲動能不足,成本支撐下價格出現(xiàn)大幅下跌的可能性不大,近期,冷軋板卷市場將以窄幅震蕩為主。
中板:連日來的中厚板市場持續(xù)呈現(xiàn)微幅反彈行情,各城市價格輪番小漲,但整體日均漲幅不超10元。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,今日國內(nèi)重點城市20mm中板平均價格4842元,較昨日微漲2元。昨天央行公布的加息消息并未對現(xiàn)貨市場構(gòu)成壓力,期鋼和遠期盤早盤呈現(xiàn)止?jié)q的假象后,午后仍呈現(xiàn)拉升行情,但成交量則有所萎縮,量價背離的走勢令人擔憂。同時,經(jīng)過持續(xù)的反彈后,坯價上漲略顯乏力,而現(xiàn)貨部分城市高價資源成交受限,報價又小幅回落,價格一度呈現(xiàn)小漲小落的疲軟格局。從目前市場來看,盡管加息靴子落地,但期鋼縮量上行難以持續(xù),對現(xiàn)貨市場提振力度有限,同時,高溫、多雨的淡季又遭遇造船業(yè)和工程機械業(yè)的銷量的雙重下滑,終端需求難以短期逆轉(zhuǎn)。而前期擴大的產(chǎn)能或?qū)⒃谄、八月份陸續(xù)釋放,下游消化庫存壓力再次面臨嚴峻考驗。另外,安鋼、濟鋼、飛達、華偉等二線鋼廠中厚板出廠價仍在不斷走低,且調(diào)幅在50-200元左右,除了坯價反彈以及短期期鋼上行的支撐因素外,中板市場缺乏較強的利好支撐,所以,經(jīng)過近期較為弱勢的反彈后市場仍將回歸筑底行情。
鍍鋅板:今日國內(nèi)中心城市鍍鋅板價格穩(wěn)中趨強。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場監(jiān)測顯示,國內(nèi)重點中心城市1.0mm鍍鋅板平均價格5821元,與昨日價格相比漲3元。國內(nèi)鍍鋅板市場價格整體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢,厚規(guī)格方面,市場新到資源量不多,利潤空間尚可,但商家對后市行情普遍謹慎,訂貨量不多。另據(jù)了解,近期下游彩涂企業(yè)接單情況仍未有改觀,產(chǎn)線停產(chǎn)數(shù)量有增多跡象,壓制了對彩基板的消耗。而目前的高溫天氣對下游工程的影響因素仍不容忽視,需求量下滑將一定程度對市場產(chǎn)生影響。宏觀方面,加息傳言再次演變?yōu)楝F(xiàn)實,表明國家控制通脹的決心不改,未來鍍鋅企業(yè)及貿(mào)易商資金面趨緊的狀況仍值得關(guān)注。近幾日市場商家陸續(xù)有適量補倉行為出現(xiàn),使得企業(yè)庫存得到一定消化,短期對市價尋得些許支撐。預(yù)期國內(nèi)鍍鋅板市場報價仍將以小幅盤整為主。
彩涂板:今日國內(nèi)中心城市彩涂板價格持穩(wěn),據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場監(jiān)測顯示,國內(nèi)重點中心城市0.47mm彩涂板平均價格6638元,與昨日價格相比持平。國內(nèi)彩涂板市場報價維持平穩(wěn)行情,市場整體成交還是滾芥投針,流通市場逐漸面臨供需矛盾問題。今日央行加息0.25個百分點緩解負實際利率和管理通脹預(yù)期,商家后期的流動資金方面收緊。近幾日下游市場基板有小幅調(diào)整,商家看漲心理比較強,但需求釋放緩慢,支撐價格調(diào)整的力度不夠,調(diào)整不會持續(xù)進行,預(yù)計國內(nèi)彩涂板市場價格以持穩(wěn)為主。
帶鋼:今日開盤,國內(nèi)部分城市帶鋼價格繼續(xù)上漲。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示:唐山市場,瑞豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼4550元,與昨日持平;隆泰產(chǎn)的2.5*145帶鋼4550元,比昨日跌30元。無錫市場,國豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼價格為4740元,比昨日漲10元。廣州市場,國豐產(chǎn)的2.5*(183-355)帶鋼價格為4800元,與昨日持平(以上均為現(xiàn)金含稅出廠價格)。
受昨日唐山地區(qū)帶鋼價格上漲影響,今日在河北前進帶鋼出廠價格上漲的帶動下,勝芳、天津等地帶鋼廠商紛紛上拉帶鋼價格。據(jù)了解,近期在電子盤上漲、鋼坯價格反彈的刺激下,河北地區(qū)帶鋼報價連續(xù)上漲,但由于下游企業(yè)采購積極性不高,故整個市場成交情況并沒有明顯的起色,因此廠商對后市信心有些不足。在河北帶鋼價格上漲的影響下,華東一些城市帶鋼價格也出現(xiàn)小幅試探性上漲的走勢,而商家反映市場成交依舊比較清淡。今日,央行再次加息,這說明后期資金面仍比較緊張;同時7月份是帶鋼需求的傳統(tǒng)淡季,廠商拉漲價格心氣不高,因此預(yù)計帶鋼市場難以形成持續(xù)拉漲的局面。
焊管:今日國內(nèi)中心城市焊管市場價格弱勢盤整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示:國內(nèi)重點中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均價格為4896元,比昨日下降2元。唐山上漲20元,北京上漲20元,天津下降10元,成都下降50元,其他中心城市價格暫穩(wěn)。 上游鋼坯、帶鋼價格延續(xù)漲勢,受其推動,主導地區(qū)唐山市場焊管出廠價格繼續(xù)上探,但拉漲勢頭趨緩。從近兩日市場成交來看,在原料以及出廠價格上漲的拉動下,下游采購出現(xiàn)了階段性的集中放量,管廠以及市場出貨量較上周略有轉(zhuǎn)好。但從市場心態(tài)來看,終端需求仍然不樂觀,多數(shù)商家對于價格上漲的持續(xù)性并不樂觀;而隨著價格的不斷上探,下游觀望情緒又起,后期焊管市場走勢很難擺脫弱勢格局。預(yù)計,國內(nèi)焊管市場仍以弱勢盤整為主,價格繼續(xù)上漲乏力。
無縫管:今日開盤,國內(nèi)無縫管市場主流報價小幅下滑,市場成交清淡。據(jù)蘭格鋼材信息研究中心監(jiān)測顯示,現(xiàn)全國重點城市108*4.5mm無縫管均價5855元(噸價,下同),價格較上一個交易日跌5元。本周管坯廠家對管坯價格小幅下調(diào)50元,魯麗20#熱軋管坯報價在4770元,受管坯以及無縫管市場成交低迷的影響,臨沂廠家對無縫管出廠價格小幅下調(diào)50元,現(xiàn)冷拔報價在5700元,熱軋報價在5450元。市場上無縫管庫存量不大,操作上仍以出貨為主;部分庫存較低的貿(mào)易商對無縫管廠家調(diào)價政策很關(guān)注,經(jīng)連續(xù)庫存的消化,市場上也需要新貨補充來維持正常的市場運作。預(yù)計后期隨著廠家出廠價格達到商家預(yù)期值內(nèi)時,市場上會迎來一次補貨的高峰期。
型材:今日國內(nèi)中心城市型材市場價格弱勢運行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,國內(nèi)重點中心城市25#工字鋼的平均價格是4849元,與昨日市場價格持平;25#槽鋼平均價格是4719元,比昨日市場價格上調(diào)2元;5#角鋼平均價格是4819元,與昨日市場價格持平;200*200H型鋼平均價格是4801元,與昨日市場價格持平。本周初在電子盤、期鋼大幅走高的帶動下,現(xiàn)貨市場熱卷、螺紋鋼等均有不同幅度上漲,唐山地區(qū)型材價格也在鋼坯價格上漲的推動下有所上調(diào),不過型材整體價格依然相對平穩(wěn):一方面型材市場具有一定滯后性,行情波動相對較少,另一方面目前市場需求依舊偏淡,型材商家表示沒有需求的支撐,冒然上調(diào)售價意義不大。對于后期市場走勢,多數(shù)商家認為7月份為需求淡季,后期市場需求難有明顯好轉(zhuǎn),且昨日央行再次宣布金融機構(gòu)一年期存貸款基準利率分別上調(diào)0.25個百分點,后期資金成本再度攀升,預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)型材市場將繼續(xù)弱勢運行。
【特鋼動態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼:今日國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼價格保持平穩(wěn),成交情況表現(xiàn)一般。今日央行再次上調(diào)存貸款利率0.25%,但大部分貿(mào)易商反映清淡。近日價格的平穩(wěn)并沒有帶來市場的成交回暖,需求依然處于較低迷的狀態(tài)。需求低迷的主要因素依然是下游終端的訂單明顯回落,直接縮減了需求量。另一方面,天氣步入高溫,部分下游終端已經(jīng)進入了停工半停工的狀態(tài)。再者,高溫補貼等硬性措施導致下游工廠的用工成本上漲。庫存方面:貿(mào)易商的整體庫存量維持在較低水平,因此并沒有庫存壓力。市場再次進入一段平穩(wěn)周期內(nèi),在沒有出現(xiàn)較大的政策面導向因素影響市場的情況下,仍能繼續(xù)維穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示,北京市場主流報價:45#碳結(jié)鋼:首鋼 Φ20-40報5150元(噸位,下同),宣鋼Φ20-40報4940元,凌鋼Φ20-40報4950元;40Cr合結(jié)鋼:建龍Φ20-70報5400元;齒輪鋼:20CrMnTi包鋼Φ20-70報5500元,42CrMo首鋼Φ20-70報6150元,建龍Φ20-70報6100元。華東地區(qū)市場45#碳圓:杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報5100元,40Cr合結(jié)鋼:杭鋼、南鋼和淮鋼5300元;齒輪鋼:南鋼報5650元;鉻鉬鋼20/42CrMo:杭鋼 、南鋼報6200元。
不銹鋼:今日國內(nèi)不銹鋼市場價格暫穩(wěn),成交狀況尚可,電子盤小幅上漲;央行加息對市場影響不大,資金維持偏緊狀態(tài),淡季需求難以大幅反彈;7月酒鋼檢修,市場投放量減少,近期中間需求采購低價資源現(xiàn)象增多。隔夜倫鎳收盤23400美元,上漲180美元,庫存105804噸,減少594噸。美元走高和中國央行加息消息令市場承壓。中國央行將金融機構(gòu)一年期存貸款基準利率分別上調(diào)0.25個百分點。美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)周三公布,美國6月非制造業(yè)指數(shù)為53.3,低于之前市場預(yù)估的54.0,因新訂單下滑。因中國加息且穆迪將葡萄牙信用評等下調(diào)四個級距至Ba2,陷入垃圾級別兩個級距額。304/2B:無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價為22600元,酒鋼22600元,板21100元;張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報至22800元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報價在22500元,聯(lián)眾22400元。304/No.1:無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在22500元,酒鋼熱卷為21800元,同規(guī)格板在21100元,酒鋼、聯(lián)眾板19800元。
[爐料動態(tài)] 7月7日國內(nèi)爐料市場以穩(wěn)為主。鋼坯市場穩(wěn)定運行,鐵礦石市場運行尚穩(wěn),生鐵市場以觀望為主。廢鋼市場整體平穩(wěn),焦炭市場出貨一般。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測具體情況如下:
鋼坯市場:國內(nèi)鋼坯市場穩(wěn)定運行,商家心態(tài)較穩(wěn),暫時多以出貨為主。近幾天宏觀方面股票、期貨上漲使市場悲觀的情緒稍有緩和,而原材料也沒有預(yù)期中的明顯下滑,坯料市場依然受“買漲不買跌”的心理影響,接連幾天下游采購補貨用戶有所增多,廠家出貨還算順暢,目前大多數(shù)商家控制風險意識較強,基本都是快進快出的方式,因此市場也不會因此有太大的波動。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示:唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價在4250元,普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價在4280元,低合金150方坯價格在4370元;天津地區(qū)普碳150方坯價格在4300元,低合金150方坯價格在4420元,均漲20元;邯鄲地區(qū)普碳150方坯價格在4280元,低合金150方坯價格在4380元,均漲30元;山西地區(qū)普碳150方坯價格在4200元,低合金150方坯價格在4300元。
鐵礦石市場:國內(nèi)鐵礦石市場尚穩(wěn)運行,部分地區(qū)市場表現(xiàn)活躍。隨著鋼材市場的連續(xù)調(diào)漲,以及宏觀政策調(diào)控利空面的淡化,支撐鐵礦石市場恢復(fù)一定景氣態(tài)勢,從周初開始,部分地區(qū)市場價格小幅上揚,但成交依然難有放量,在詢盤熱情尚存的情況下,市場保持一定活躍度,而大部分鋼廠政策尚未“放水”,整體市場持續(xù)上漲力度不足,短期內(nèi)國內(nèi)鐵礦石市場將保持一定向好走勢,但連續(xù)走高可能性不大。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示:唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價在1020-1040元,66%酸粉干基含稅出廠價格在1340元左右。武安地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場價在1040元左右,跌10元。北票地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場價格在930元左右。建平地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場價格在940元左右。國內(nèi)主要港口印粉63.5%市場價格在1300-1310元。63.5%印粉外盤報價在179美元左右。
生鐵市場:國內(nèi)生鐵市場以觀望為主。近期,部分地區(qū)鋼材價格穩(wěn)中小漲,但鋼廠方面信心恢復(fù)有限,多數(shù)廠家擔心市場僅僅是短期反彈,對生鐵采購仍持謹慎觀望態(tài)度,市場實際成交量得不到有效提升。預(yù)計近日生鐵市場以弱勢盤整為主。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示:唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價格在3600元左右。上海地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價格在3820元左右,鑄造生鐵主流價格在4200元左右。翼城地區(qū)煉鋼生鐵主流價格在3710元左右,鑄造生鐵(Z18)主流價格在3920元左右,球墨鑄鐵主流價格在3870元左右。武安地區(qū)煉鋼生鐵主流價格在3700元左右,鑄造生鐵(Z18)主流價格在4030元左右,球墨鑄鐵(Q10)主流價格在3970元左右。
廢鋼市場:國內(nèi)廢鋼市場整體平穩(wěn)運行,東北地區(qū)小幅上行。目前東北地區(qū)鋼廠資源庫存普遍偏低,為提升日上貨量鋼廠皆上調(diào)采購價格,當?shù)厥袌鰞r格也隨之上揚。而其他廢鋼市場基本維持平穩(wěn)。在鋼市趨漲空間有限的情況下,預(yù)計近期廢鋼市場將小幅盤整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示:北京地區(qū)重廢市場報價在3260元;唐山地區(qū)重廢市場報價在3310元;安陽地區(qū)重廢市場報價在3100元;佛山地區(qū)重廢市場報價在3430元;江陰地區(qū)重廢市場報價在3690元;上海地區(qū)重廢市場報價在3690元;西安地區(qū)重廢市場報價在2900元;遼陽地區(qū)重廢市場報價在3430元;國內(nèi)其他廢鋼市場基本保持穩(wěn)定。
焦炭市場:國內(nèi)焦炭市場運行穩(wěn)定,出貨一般。目前鋼廠對焦炭采購量仍與前期保持平衡,焦化廠并沒有因為鋼廠走低現(xiàn)象而恐慌,警備之心存在所屬正常。近日鋼市小漲,但回款方面沒有明顯改善,目前市場上資金仍較為緊張。后期鋼廠進入淡季消費,對原料采購應(yīng)有些許謹慎。預(yù)計焦炭市場后期仍以弱勢盤整為主。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示:唐山地區(qū)二級冶金焦到廠價在1930元;邯鄲地區(qū)二級冶金焦到廠價在1900元;邢臺準一級冶金焦送到唐山價格在2030元;石家莊地區(qū)二級冶金焦含稅出廠價在1950元。山西地區(qū)焦炭市場弱勢下行,現(xiàn)二級冶金焦含稅出廠價主流價格在1820元。河南地區(qū)焦炭市場平穩(wěn)運行,平頂山地區(qū)大型主導焦化企業(yè)二級冶金焦出廠含稅價在1900元,出貨一般。
主導鋼廠調(diào)價:7日,攀鋼7月上旬重慶熱卷下調(diào)40元,冷卷不動;
7日,日鋼高線不動,螺紋鋼不動,盤螺上調(diào)30元,熱卷上調(diào)30元,低合金卷上調(diào)30元,花紋板上調(diào)30元,SPHC卷不動;7日,酒鋼西安高線上調(diào)30元,螺紋鋼上調(diào)30元,中厚板不動,熱卷上調(diào)50元;7日,新?lián)徜摼材不動,螺紋鋼不動;7日,四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春不動,對哈爾濱上調(diào)10元,對沈陽不動,對大連不動;7日,晉鋼高線上調(diào)20元,螺紋鋼上調(diào)20元,盤螺上調(diào)20元;7日,廈門眾達高線不動,螺紋鋼不動,盤螺不動,圓鋼不動;7日,裕豐高線不動,螺紋鋼不動;7日,元寶山高線上調(diào)40元;
鋼廠動態(tài):首鋼水鋼二煉鋼轉(zhuǎn)爐爐役檢修開始;寶鋼不銹鋼事業(yè)部最大規(guī)模系列檢修告捷;寶雞專用管公司順利獲得API會標使用權(quán);安鋼熱連軋訂單一次完成率創(chuàng)新高;石鋼實現(xiàn)時間效益雙過半;河北鋼鐵寧城宏大礦業(yè)實現(xiàn)時間任務(wù)“雙過半”;6家中國鋼企進入WSD競爭力排序;萊鋼采購招標管理進入“e”時代;馬鋼:走精品、特色制造之路;包鋼煉鋼廠小方坯改造開工;常熟森特集團爐體改造項目進展順利;寶鋼特鋼事業(yè)部成功開發(fā)熱軋高合金模具扁鋼;鞍鋼成功應(yīng)用線材水冷技術(shù)填補國內(nèi)空白;首鋼遷鋼動力作業(yè)部精調(diào)風機降電耗;八鋼2011年節(jié)能減排項目投資占到20%;馬鋼煤氣綜合利用發(fā)電項目效果初現(xiàn);中行本鋼簽署280億金融合作協(xié)議;廣鋼在南沙再落棋子 投建鋼鐵物流園區(qū);武鋼與華南市場重點硅鋼用戶加強合作。
【國際概覽】[國際動態(tài)]:中鋼仍尋求澳政府批準西澳洲鐵礦石項目:由于Oakajee港口和鐵路開發(fā)存在不確定性,中國中鋼集團公司的澳大利亞子公司中鋼中西部公司.近期已決定暫?偼顿Y20億澳元的WeldRange鐵礦石項目,但該公司目前仍在尋求澳大利亞政府批準該項目。澳大利亞聯(lián)邦政府環(huán)境部網(wǎng)站周三發(fā)布了中鋼集團遞交的文件,以征求公眾意見。位于西澳大利亞州中西部地區(qū)的WeldRange項目計劃年產(chǎn)鐵礦石1500萬噸,開采期不少于15年。中鋼集團是規(guī)劃中的Oakajee港口的基礎(chǔ)客戶之一。Oakajee港口項目由澳大利亞公司Murchison金屬公司和日本三菱公司合資運營。中鋼集團上個月表示,已暫停WeldRange項目,因Oakajee項目進度的持續(xù)推遲將使該公司每年增加1億澳元的成本。浦項與奧里薩邦將在7月底重新簽署MOU:因鐵礦石出口條款存在爭議,浦項與奧里薩邦就在港口城市Paradip擬建鋼廠項目重新簽署諒解備忘錄(MOU)的日期一再推遲。不過奧里薩邦政府表示,有信心于7月底與浦項簽署修訂的協(xié)議。印度鋼鐵及礦業(yè)部長RaghunathMohanty稱,有信心在7月底與浦項重新簽訂諒解備忘錄。盡管邦政府早前宣布將在6月底與浦項重新簽署諒解備忘錄,但未能如期進行,原因包括此前失效諒解備忘錄中關(guān)于鐵礦石出口條款的爭議。目前,鋼鐵和礦業(yè)部及法律部門正對此前諒解備忘錄中的鐵礦石出口相關(guān)條款進行徹底審查。重新簽署諒解備忘錄推遲的另一原因是浦項近期提議以另外的階段和計劃建設(shè)鋼廠,需估算每一階段的原料和水需求量。與此同時,浦項已同意接受邦政府要求為本地青年提供就業(yè)的強制性規(guī)定,并承諾執(zhí)行邦政府的R&R政策,雙方尚未就有爭議的鐵礦石出口條款提出意見。印度煤炭聯(lián)合企業(yè)尋求在哥倫比亞收購焦煤礦:印度煤炭聯(lián)合企業(yè)國際煤炭合資公司(ICVL)董事長C.S.Verma稱,正與哥倫比亞政府就在該國收購焦煤礦進行協(xié)商。Verma稱,在哥倫比亞獲得焦煤資源的潛力很大,該國有4000-4500座小型煤礦。ICVL還正尋求在哥倫比亞收購私有小型焦煤礦的可能性。他表示,印度鋼廠對進口焦煤依賴性很大,每年需進口約3000萬噸焦煤。目前印度正尋求從哥倫比亞獲得焦煤供應(yīng),滿足未來需求。上月,ICVL就在印度尼西亞加里曼丹省開發(fā)礦山及建設(shè)鋼廠的計劃向全球咨詢公司招標意向書,以進行前期可行性研究。ICVL是由印度5大國有企業(yè)組成,包括SAIL、RINL、NTPC和印度煤炭公司及國營礦業(yè)公司(NMDC),旨在尋求到海外如澳大利亞、美國、印度尼西亞和南非等投資開發(fā)煤礦,滿足國內(nèi)日益增長的原料需求,但至今為止尚未達成一項獨立協(xié)議。美國商務(wù)部啟動標準管和不銹鋼線材第三輪反傾銷復(fù)審:日前,美國商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會對進口自巴西、印度、韓國、墨西哥、臺灣、泰國和土耳其的碳素環(huán)形鋼管(標準管)和進口自土耳其的標準管分別發(fā)起第三輪反傾銷和反補貼日落復(fù)審。美國商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會還對進口自臺灣的輕型薄壁矩形管啟動第三輪反傾銷日落復(fù)審。此外,商務(wù)部和國際貿(mào)易委員會還對進口自韓國和臺灣的ASTM A-312焊接不銹鋼啟動第三輪反傾銷日落復(fù)審,對進口自印度的不銹鋼線材啟動第三輪反傾銷日落復(fù)審。
[國際行情]:日本國內(nèi)廢鋼價格連續(xù)兩周上漲:日本鐵源協(xié)會統(tǒng)計,本周日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號重廢平均價格為33464日元/噸(412美元/噸),較上周上漲33日元/噸。其中關(guān)東2號重廢現(xiàn)貨交貨價為33000日元/噸,與上周相比均沒有變化;中部為34160日元/噸,比上周上漲100日元/噸;關(guān)西為33233日元/噸,與上周相比沒有變化。韓國鋼廠擬下調(diào)熱卷價格優(yōu)惠幅度: 浦項鋼鐵和現(xiàn)代鋼鐵表示,從8月起將下調(diào)熱卷價格優(yōu)惠幅度。韓國鋼廠庫存調(diào)整計劃于7月份結(jié)束,決定8月起下調(diào)熱卷價格優(yōu)惠幅度。韓國鋼廠預(yù)測8月開始市場情況可能好轉(zhuǎn),原因有四條。第一,日本鋼廠減產(chǎn)及日本汽車公司的需求增加,日本鋼廠的低價銷售現(xiàn)象將減少。第二,第三季度生產(chǎn)成本將維持高水平,鋼廠成本壓力很大。第三,中國鋼廠很難再次下調(diào)出廠價格。第四,國內(nèi)市場庫存調(diào)整結(jié)束。第五,進口減少。第六,需求旺季即將到來。浦項鋼鐵有關(guān)人士表示,“我們預(yù)測,8月開始鋼鐵市場將逐漸好轉(zhuǎn),在此情況下,通過下調(diào)價格優(yōu)惠幅度來增加盈利!蹦壳捌猪棢峋沓鰪S價格為106萬韓元/噸,但是流通價格實際只有91萬韓元/噸。
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